公有雲市場集中態勢出現

• 2019 年 10 月 7 日
• 筆記

近幾年來，AI、IoT、5G等ICT技術的飛速發展為雲計算市場帶來巨大發展機遇，各大公有雲服務商紛紛推出新產品，拉動公有雲市場規模迅速增長。全球公有雲市場已逐漸形成較為穩定的格局，但增速依然迅猛。

BAT佔據公有雲市場主導地位

隨著公有雲市場的不斷競爭與發展，市場格局逐漸向百度、阿里、騰訊(簡稱BAT)聚攏，中國各雲計算公司雲業務營收都出現了大幅度複合增長。英國調研機構Canalys發布的《2019年第二季度中國公有雲服務市場報告》顯示，今年第二季度，在市場份額方面，阿里雲穩坐第一、騰訊雲緊追其後、亞馬遜AWS排名第三、百度智慧雲以92%的增速躋身前四。

值得一提的是，公有雲本身就源自互聯網公司，所以BAT這三朵雲在公有雲市場的表現完全可以代表中國公有雲的主要發展方向。Canalys研究分析師Daniel Liu表示：「中國雲計算市場競爭正在加劇，提升雲服務收入成為包括阿里雲、騰訊雲和百度智慧雲在內的領先企業的戰略發展重點。」

作為中國唯一一家世界排名前五的頂級雲服務提供商，阿里雲不僅勝在市場份額，還勝在增速常年保持在比較高的水平上。阿里雲一直是中國公有雲市場的領跑者，佔中國公有雲市場近43%的份額。

阿里雲的最大優勢在於先發，阿里雲這條路也走過了10年，已經構建起超大的規模與技術優勢。鑒於阿里雲目前仍然保持著行業領先的增速，未來隨著5G等技術的深入發展，它的後續潛力仍將十分巨大，再加上阿里巴巴重金投入達摩院，阿里雲已經成為中國其他雲服務廠商很難翻越的一座「大山」。

騰訊雲雖然起步較晚，但增速亮眼。此前的財報顯示，騰訊云云業務營收在2018年增長超過100%達91億元。當前，騰訊云為超過一半的遊戲公司提供服務，並正在拓展海外市場，雲計算已成為騰訊快速增長的業務之一。而在國際化方面，騰訊雲在亞太市場增速第一，2018年Q4市場份額首次超越Google，位列第四。騰訊雲的優勢在於背靠騰訊，所以在遊戲領域和國際化方面取得了快速的規模化進展。

與此同時，百度智慧雲近年的增長態勢尤為明顯，從「默默無聞」發展成為中國僅次於4家頭部企業的公有雲服務品牌，其營收同比增速更是以超過300%的增幅笑傲群雄。「雲」對百度而言也越來越重要。2019年9月2日，百度董事長兼CEO李彥宏發出全員內部信宣布進一步升級「雲+AI」戰略，提高百度智慧雲的戰略地位，報告顯示百度智慧雲Q2增速達92%。

從公有雲細分技術來看，IaaS成為公有雲市場中增速最快的領域，直接面向企業用戶的SaaS依然佔據龐大的市場份額，PaaS相對薄弱但前景廣闊。當前，全球雲服務市場均處在快速發展的階段，IaaS及SaaS服務作為公有雲服務的主要構成都具有廣闊的發展前景。就IaaS市場而言，其具備較強的資本壁壘，產業集中效應十分明顯。目前IaaS市場格局已初步形成，呈現幾家巨頭公司壟斷的局面，且行業集中度有進一步增加的趨勢。

基於此，甚至有專家大膽預測，未來中國公有雲服務市場或將迎來BAT一統天下的局面。

公有雲的下半場：被集成

面向未來5G應用場景，公有雲平台成為新的基礎設施，而基礎設施的擴大依賴上層消費場景的擴大。有業內專家指出，未來公有雲服務商的核心價值是產業互聯網中的應用場景。所謂產業互聯網，就是基於科技的力量，進行各種服務的整合，形成推動產業升級的強大力量。

公有雲上半場主要依靠先發優勢和技術投入，當前的中場則是靠銷售和渠道的能力，如果說中國公有雲逐漸步入下半場，那麼「被集成」就是未來公有雲市場的主旋律。

尤其是SaaS的集成，需要精確理解客戶和產業的需求。在雲計算進入下半場之後，以阿里雲、騰訊雲、金山云為代表的互聯網企業，通過技術積累和對雲計算的較早布局，向行業雲滲透。以華為雲、浪潮云為代表的IT系雲，通過私有雲的優勢向公有雲進發。

當然，新基礎設施的形成，除了當前的公有雲巨頭之外，還會集合學術界、各行各業以及政府監管機構的力量。

公有雲平台下一步的競爭要點是看誰能整合更多的雲服務。據專家分析，集成分為強集成和弱集成，強集成就是收購或者投資，弱集成就是業務合作或者代理。這幾年公有雲行業發生的一些大事，如AWS和VMware的合作、微軟對Github的收購、阿里對恒生電子的收購以及最近和Salesforce的合作、騰訊對長亮科技和東華軟體的投資等，都是在強化各自的雲集成戰略，連華為這樣此前堅持不碰投資的企業，最近也成立了投資公司。

可以預見，下一階段全球各行各業稀缺價值雲服務，將成為公有雲廠商收購與集成的焦點。但有分析師指出，靠收購集成不是長久之計，雲集成戰略的核心還是依靠共贏的利潤分成機制來形成生態。

「AI+雲」前景廣闊

5G時代，「AI+雲」是未來趨勢，2017年以來，Google、亞馬遜、微軟、騰訊、阿里等公有雲服務商相繼推出人工智慧平台。人工智慧在公有雲服務應用趨勢增強的主要原因有二：一是由於人工智慧需要消耗大量計算、存儲等基礎資源，推動人工智慧發展將有利於服務效率的提升;二是雲計算服務商需要通過利用人工智慧達到智慧化運維、智慧化安全防護以及降低成本的目的。

Canalys 此前的一份報告顯示，過去「公有雲的增長」是由所有客戶群和行業對按需計算和存儲等主要雲基礎設施服務的需求驅動的，但公有雲未來的增長將取決於雲服務商提供的AI平台以及基於此開發的應用、流程、服務和用戶體驗。

IDC中國公有雲服務研究經理諸葛蘭也指出，2019年，公有雲服務商先進入者和後發力者將展開激烈交鋒，未來的市場競爭將不僅是公有雲服務商之間的競爭，而是多個綜合生態體之間的競爭。的確，未來公有雲的競爭不單純是IaaS的競爭，更是涉及技術創新、行業需求積累、企業客戶服務能力、生態鏈布局的全方位競爭。

未來，中國雲計算市場也正在加速形成頭部聚集態勢，以騰訊雲、阿里雲、百度智慧云為代表的企業仍將佔據絕大部分市場份額。可以預見，5G時代，中國公有雲市場的競爭仍將十分激烈，而唯有緊抓機遇才能在未來立於不敗之地。

（來源：通訊世界全媒體）