PowerBI 企業級建模設計流程框架
- 2019 年 10 月 6 日
- 筆記
如果用一套固定的套路來使用Power BI，這個套路應該是什麼。
這個問題在我一開始接觸PowerBI的時候就在思考，進過大量實踐，略有所得，分享記錄如下。表面上都是PBIX文件，但生產它們的過程卻完全不同，有的完全是亂做瞎做的，而有的則是通過標準化的方式逐步推進完成的。
問題
在這個小目標里，最難的個人認為是【1套章法】，並且該章法沒有形成。Power Query也好，DAX也好，各種參考書也好，都不是章法，至少不是我要的章法。所謂章法，就像棋譜和套路，它基本是固定的思維模式，而且按照這個固定的思維模式應該可以解出理論可解的任何題目。
這裡的 理論可解 是很重要的，就是我們必須事先知道一件事能不能做成，如果能做成，那麼確定性的路線是什麼；如果不能做成，根本原因是什麼。在PowerBI中，也不例外，PowerBI對有些事就是無法做成，而對其可以做成的事，是否存在章法，這是我們進行探索的最大樂趣。
能力
玩轉 PowerBI 根本不是一個簡單的問題，它涉及多個方面和多種能力，簡單體會如下：
必須具備三方面的專家級能力：
- 必須是業務專家：精通所在的領域或行業，並用業務驅動，可以與用戶進行全域（從業務到邏輯到數據的全部內容）式的溝通。
- 必須是建模專家：精通 M，精通 DAX，精通 PBI。PBI被獨立於 M 和 DAX，更強調PBI在於可視化級協作層面。
- 必須是數據專家：精通數據倉庫，精通資料庫，精通SQL語言。
通常，這些應該是一個團隊，當然如果不是一個團隊，就需要個人肩負起所有職責。所以，僅僅學習其中任何一點都無法整體駕馭 敏捷商務智慧 體系。當然，如果極度嚴格要求自己，可以全部學習之。
流程
在這個工作流程中，將PowerBI設計從數據源經過：
- 數據準備：將數據從數據源提出到載入進入建模之前的階段。
- 數據建模：增強數據模型的原本不包括的資訊和計算方法。
- 數據分析：通過鑽取篩選等方式，從數據模型獲取某種洞察。
- 數據可視化：選擇合適的視覺元素來表示各種分析後的數據結果。
- 決策使用：通過各種方式使用BI來改善決策。
為了支援更好的完成這個流程，下面總結一個敏捷商務商務智慧框架，來框住這些行為以使得行為更加有效。
套路
該套路受到 敏捷軟體開發流程框架 的啟發並結合PowerBI的特點構建。
套路中的角色
套路中的角色包括了上述能力描述中的三種角色外，再包括最終用戶在內。
套路中的中間交付成果
交付成果，是引導一個複雜知識過程走向確定性結果的重要手段。這裡包括：
- 業務主題：需要研究的業務。如：企業的銷售狀況如何。這些主題通常由最終用戶以及業務專家共同定義。
- 業務指標：為了定量的描述業務主題的好壞以及大小的程度，而必須明確的可被度量的業務邏輯。如：銷售額，利潤率，同比增長率。
- 分析流程圖：指導最終用戶通過怎樣的順序來研究業務指標的流程圖。
以上三大交付成果在 動態業務分析建模 過程中完成。
- DW（DB）結構圖：數據源或數據倉庫的物理表結構及關係。
- 語義模型：完全與業務指標體系對應的數據模型。
- 表格模型：完全與分析流程圖對應的數據模型。
以上三大交付成果在 靜態語義數據建模 過程中完成。
另外，套路還包括三大交付成果：
- 用戶儀錶板草圖：通過與用戶交流，知道用戶最後大致想要什麼。
- 測試計劃：判斷各度量值最終計算是否正確的測試方法。
- PBIX文件：表格模型最終在Power BI Desktop中設計完成，體現為PBIX文件。
套路中的流程
套路中包括兩個非常重要的流程：
- 動態業務分析建模：形成業務模型
- 靜態語義數據建模：形成數據模型
動態業務分析建模 的目的在於形成最終引導用戶如何進行分析是更合理的。 靜態語義數據建模 的目的在於形成最終的PBIX文件。
很多問題的產生都是因為 動態業務分析建模 不夠充分引起的，在 動態業務分析建模 的每個小的階段，都可以將其交付成果進一步轉化為 靜態語義數據建模 中的交付成果：
- 通過現有數據源與業務指標，形成語義模型。（最重要一步）
- 通過分析流程與語義模型，形成表格模型。（最終一步）
這兩步的區別在於：後者可能包括很多的無實際業務語義的輔助表，但仍然屬於表格模型的一部分。
通過數據源與業務指標形成語義模型可以採用 DAX 無侵入式設計（此前文章以及會員訂閱已有不完全討論，後續將系統化進一步展開），來實現如何利用數據源實現表示業務指標邏輯的 度量值。 而通過分析流程與語義模型，形成表格模型。則可以進一步使用 DAX 無侵入式設計 與 分析的動態可變性 通過 輔助表 結合實現。
PowerBI DAX 設計模式
SQLBI 的大師曾給出過多個 DAX 設計模式。但個人感覺還未抽象到更基礎的級別，這裡給出三種更抽象級別的設計模式，或者說設計模式的模式，它們是：
- 時間型：隨著時間連續變化的分析模式。
- 類別型：隨著元素離散變化的分析模式。
- 可變型：動態確定維度、度量值、各種參數後的分析模式。
可以表示為：
下面嘗試將你可能以及知道的各種具體實現劃入上述三種模式：
- 時間型：最近一期（年季月周），年度（年季月周）至今，（年季月周）同比，（年季月周）環比，（年季月周）移動平均等。
- 類別型：分組，ABC，TOPN等。
- 可變型：動態維度，動態度量值，參數表等。
對於上述三種分析類型，DAX基本有極為相似的實現（超過了本文探討範圍）。在SQLBI的諸多模式中，也有大部分可以劃歸到上述分類中。
總結
本文泛泛地整理並總結了：使用 PowerBI 實現個人到企業敏捷商務智慧 的可復用套路。其中包括這些要素：
- 個人（團隊）的角色與能力
- 套路以及其中的各項構件定義及邏輯關係
- 套路中業務建模與表格建模的轉換方法
- DAX 無侵入式設計
- DAX 設計模式
