盤點：中國企業資訊化30年發展簡史

• 2020 年 3 月 27 日
• 筆記

我們先不提普遍的電腦普及化，這些都差不多是在1988、1989年產生的

1、漢字：聯想漢卡、巨人漢卡、CCDOS、UCDOS、五筆字型

2、辦公：WPS、CCED、方正排版

80年代：國產企業資訊化起步

一、財務軟體

用友1988年成立，金蝶1993年成立。 1993年也是很重要一個年份：新會計制度實施。

二、進銷存軟體

協力商霸、管家婆等。

三、研發設計軟體

1、1992年北航華正軟體工程研究所成立，研發國產CAD。1998年海爾投資，改名北航海爾。2001年改成數碼大方。

2、中望成立於1998年，2010年併購美國VX 3D CAD技術，獲得了一席之地。

四、生產製造管理軟體

1、1981年，瀋陽機床廠從德國引入中國第一套MRP。

2、1982年，利瑪與寧江機床廠簽訂第一個合約，於1987年開發出一套完整的電腦輔助生產管理系統。

3、1982年，鼎新軟體在台北成立，1997年進入大陸為台資合資企業服務，2001年與神舟數碼成立合資公司鼎捷軟體。

這樣來看，中國大陸的生產製造管理軟體最弱。

從世界整個範圍來去看，工業軟體、工業研發設計軟體、MES軟體、MRP軟體，都是特別有Know-How的含金量東西。但也很奇怪的是，這麼有價值的東西，不管是在中國還是在國際，營收都不高，你看PTC、Autodesk、AnSYS等等，都是這樣。

只有那些設備廠商，如西門子、GE、博世、戴姆勒、ABB、施耐德、霍尼韋爾，他們把這些工業軟體作為他們的增值高利潤服務和護城河，而不是主營收。

90年代初：快速開發工具

90年代初，中國還沒有像樣的行業軟體公司。一個實業企業如果急需要自己的業務應用，只能自己開發，因而也催生了開發工具的需求。要知道，當時實業企業是自己養萬金油程式設計師的，又會組裝電腦，又會修印表機，又會開發程式碼。所以生產工具不大幅簡化，中國660座城市的萬金油IT人員們就沒法再生產，畢竟中國IT發達的城市不超過15個。

第一波潮是：DbaseIII/Foxbase引入中國，大連雅奇出品雅奇MIS

第二波潮是：PB/Delphi和SQLSERVER的出現，拉個UI控制項，建立個DataWindows，用SQL進行增刪改查就好，既可以輸入和輸出，還可以列印。

當然，這些工具，現在都死了。現在又開始流行無程式碼開發平台、低程式碼開發平台、快速開發平台，不過看起來他們都是大廠的收購標的，如果不能被大廠收購，那就是很慘的命運。

90年代中期：外企ERP進入

1、1989年，SAP實施了中國的第一個客戶：上海機床廠（為啥全是機床廠）。1995年，SAP正式進入中國。

2、1996年，Oracle拼掉SAP，奪得華為這個客戶。從此以後，中國高科技、IT、互聯網、電子商務，一水的Oracle ERP。SAP這個痛啊。所以說啊，做大型企業，拼著成本也得樹立標杆客戶啊。

3、1999年，SAP實施聯想。聯想當時要拆分為個人消費IT（聯想電腦）和企業IT（神州數碼），聯想要國際化。

90年代中期：本土管理諮詢公司崛起

本土管理諮詢公司的崛起，我個人認為是和SAP、Oracle進入中國做ERP業務有很大的關係。

1、1996年，漢得資訊在上海成立，專門做Oracle ERP的訂製開發服務。

2、1997年，漢普管理諮詢公司成立，是中國最早做管理諮詢+IT ERP實施的公司。當年聯想電腦作為消費IT公司卻吃進漢普管理諮詢公司就有意通過管理+IT來改進自己內部管理。

3、1998年，AMT諮詢成立，專門為要上市的企業進行流程正規化、合規化梳理與優化。當然，90年代，哈默和錢皮的《流程再造》非常流行。

4、2000年，和君諮詢成立。和君諮詢人馬來自於和君證券。和君證券做上市，和君諮詢搞上市前的合規化治理諮詢，讓你的企業儘快整改成為可以通過上市條件的企業。

其實你看中國本土管理諮詢公司，要麼是做IT ERP實施，要麼是做上市前合規化輔導。不過從這四家公司的現狀來去看，作為20多年的老企業，都活的不能算特別好。按說他們的卡位已經卡的非常精準非常精準了。

90年代後期：行業軟體起步

行業軟體公司大多在1997年之後產生，甚至在2001年之後產生。行業軟體公司都是肥肉行業，如：

1、政務（久其）、法院（華宇）、稅務（長城） 2、金融（恒生）、電信（亞信） 3、鋼鐵（寶信） 4、石化（石化盈科）、石油（中油瑞飛）、電力（遠光） 5、民航（中航信）、汽車（一汽啟明）、高速（易華錄）、地鐵（和利時） 6、衛生（衛寧） 7、建築（廣聯達）、地產（明源）

這些行業軟體公司，現在都成為了BAT做雲計算業務的投資標的（為什麼？為什麼？）。為什麼BAT都不去投資ERP廠商？

2003年：系統集成解決方案和外包開發

系統集成解決方案商和外包開發商，他們倆其實和行業軟體商是一對雙生。行業軟體商在做行業產品+訂製開發，而系統集成解決方案商和外包開發商是在通用技術平台之上做行業客戶訂製開發。

對外外包開發這些公司近些年也轉型做中國外包開發、甚至搞企業應用軟體實施。比如文思、海輝、東軟、華信、博彥、軟通動力、中軟國際、浙大網新等等。

還有一些早期跟著IBM小型機、Oracle資料庫和中間件喝湯的系統集成公司，也逐步涉足到了企業應用軟體實施和訂製開發，殊途同歸。所以我把這兩伙人都放在了一起。

而中國軟體百強，大量這些資訊化解決方案提供商。這個中國特色，值得深思為什麼。

2004年：第一波SaaS

1999年，Salesforce創業，中國也流行過應用託管服務，然後幻滅。畢竟當時Web企業軟體還沒有呢，畢竟當時網速是56K Modem撥號上網。

2004年，美國Salesforce上市，本土以xtools、800CRM為代表的企業創立。但也多年蹉跎過來了，成了小老頭公司。他們到底做錯了什麼，為什麼2014年捲起的企業服務投資熱，他們卻沒有受惠呢？他們到底做錯了什麼？

我們回顧歷史，事情都是成對出現的：如國產企業軟體和快速開發工具、外企ERP進入和本土管理諮詢公司崛起、行業軟體和系統集成解決方案商，都是成對出現的。就是這個時期出現SaaS特別尷尬，前不著村後不著店。

2006：集團化ERP

2001年12月11日，中國正式加入WTO。2002年，中國開始迅猛製造出口。 90年代後期第一波ERP應用，是外資在華企業、合資企業使用ERP。2002年初第二波ERP應用，是要出口到外國的、要接受外國公司發包的企業使用ERP。到了2005年之後，中國本土企業也成長了起來，開始走出本地在全國布局發展，開始走出本業在全行業投資布局發展，於是第三波ERP應用潮到來：集團化ERP，就是統一集團財務管控、統一集團人力管控、統一集團流程管理、統一集團數據管控。

所以你會發現，中國看似是世界第一製造大國（不是世界製造強），但中國的ERP中，從來沒有生產製造資訊化強需求。

2010年：收購

中國企業資訊化行業很少發生併購（這是為什麼呢？大家自己想）

用友和金蝶在這一年都不約而同宣布行業化戰略。畢竟ERP都是通用職能領域應用，如財務、人事、採購等，想涉入到各個行業的業務應用，深度黏住一個行業，必須要有行業業務應用。

所以這兩家都通過自建自營行業軟體公司，或者收購行業軟體公司，來推進行業化戰略。

但在雲的時代，兩家ERP公司似乎又不約而同走上了一條路，那就是平台+雲ERP+行業生態。 收與放，此一時彼一時，時代需要。

2014年：VC投資熱

1、2014年5月，今目標獲得老虎基金1000萬美金，拉開了中國企業軟體風險投資大潮。 2、緊接著，銷售易和紛享在CRM賽道連續獲得多筆大融資

回過頭來看，VC並沒有催熟什麼，中國的企業應用成熟度和中國企業需求成熟度，仍然不緊不慢。所以VC們也都在反思，中國本土到底需要什麼樣的企業軟體。

2015年：中國互聯網入侵企業軟體

1、一件事是阿里釘釘和企業微信發布，入侵OA地盤，很多做移動OA協同的創業公司關閉。這讓人們看到了互聯網砸錢、產品做到極致、免費的威力。

2、第二件事是美團通過低價、補貼、免費的形式，給自己的產業鏈推行餐飲行業IT，以便打通營銷-交易-支付-配送-生產-供應鏈採購全流程，讓全流程品質、效率可見、可控、可優化。 我現在看到不少現在還沉在媒體之下的B2B電子商務公司，他們雖然GMV也比較高了，而且他們獲得的VC投資也比較高了，但由於他們既不是to C互聯網也不是to B企業軟體，所以現在還沒有媒體報道他們。他們不像to C電子商務廠商一開始砸大錢做流量、做營銷，而是他們一開始做SaaS平台系統，做產業主數據，然後再花錢去做BD線下合作，把雙邊供求雙方拉上來。他們的做法非常像企業軟體公司，但是他們是業務+IT一體化的。這些公司都在垂直行業潛伏著，未來他們會都類似美團。

從去年開始，B2B電子商務熱又興起來了。我懷疑一堆VC還會進坑。因為這一代B2B電子商務已經是第三代了。第一代是類似阿里巴巴做黃頁廣告營銷，第二代是類似找X網原材料大宗交易。第三代卻是從日常消耗品的供應鏈採購、訂貨、分銷的S2小b，直接到門店級的電子商務，是可以直接在網上採購下單、直接進行網上支付的。

2018年：新企業服務公司快速上市

1、做私域零售SaaS的有贊，2014年開始做有贊，2016年開始商業化銷售，2018年上市。營收有SaaS收入、支付收入、分銷收入、營銷收入。

2、做私域營銷SaaS的微盟，2015年創立，2018年上市。營收主要是營銷收入和SaaS收入。 也就是說：第一，純企業IT的公司是沒有的，別鄙視他們的不單純，可能中國企業需要的就是這樣（你不要給我鎚子和釘子這些工具，你給我直接搞定事）。第二，企業服務公司也不是慢牛，也能很快營收增長和上市。

所以我總在說：現在熱的是企業服務，不是企業軟體。走對路，會發展很快，路走不對，就會成為小老頭。只有時代的企業，沒有成功的企業。時代需要什麼樣的企業，就會讓什麼樣的企業成功。

而且你發現沒，新創立的垂直行業B2B電子商務公司，和新創立的企業SaaS公司，好似越來越像了，大家都往中間一個業態模式走。說明這個模式就是中國企業服務未來真正的模式，它們才是真正的一對雙生。