2019年中國網路安全產業報告發布

• 2019 年 10 月 5 日
• 筆記

2019年9月17日，《2019年中國網路安全產業報告》在「國家網路安全宣傳周-網路安全標準與產業高峰論壇」上發布。該報告由中國網路安全產業聯盟聯合網路安全行業研究機構數說安全共同完成，以具備網路安全產品、服務和解決方案的銷售收入的廠商為研究對象，篩選和梳理了超過200家企業的數據，最大程度上反映了中國中國網路安全產業的真實情況。

《報告》指出2018年中國網路安全市場規模為393.25億元，同比增長率約為17.8%，預計未來三年產業整體市場依然會保持20%左右的高速增長，到2021年中國網路安全市場規模將達到668.05億元。受國家網路安全政策、產業內龍頭企業併購重組、互聯網廠商進入安全市場、資訊技術創新帶來的新興安全應用場景、資本注入重組等關鍵因素的影響，現有網路安全企業的競爭格局將在未來3-5年發生變化。

2018年中國網路安全市場CR1為6.41%，CR4為21.71%，CR8為38.75%。根據美國經濟學家貝恩對行業集中度的劃分標準，中國網路安全行業CR8小於40%，屬於競爭型市場。分析顯示，中國網路安全市場正在由競爭型市場向低集中寡佔型市場轉變。

《報告》通過數據分析得出，中國網路安全行業主要企業市場佔有率排名前五依次為啟明星辰、奇安信、深信服、天融信和綠盟科技。

中國網路安全企業收入主要來自於華北、華東和華南三個區域，三個區域合計收入佔比超過70%，中國網路安全區域市場規模與中國區域經濟發展水平強相關。其中華北區域由於政府及央企的垂直效應，多年以來一直佔據區域收入首位，也是網路安全企業的必爭之地。雖然頭部企業努力嘗試海外業務拓展，但收效甚微，海外收入占行業總體市場份額仍不足1%，中國網路安全市場仍然主要依靠內需驅動。

《報告》指出，網路安全行業近年來快速增長，由於市場細分領域眾多，競爭較為激烈，導致行業集中度偏低，市場上缺少真正的龍頭企業，目前以啟明星辰、深信服、奇安信、天融信和綠盟科技等為代表的頭部企業均為綜合型網路安全廠商，頭部企業之間的競爭將會更加激烈，且競爭將會從業務和資本兩個維度展開，未來三到五年將會出現1-3家具備一定領先優勢的龍頭企業。而中等企業將進入上市潮並快速發展，其中一部分衝擊頭部企業，另一部分進入平穩成熟期。小規模初創企業則會面臨較大的經營風險，最終可能只有少數優秀團隊能夠成功突圍，成長為中等規模市場玩家。此外，《報告》通過資源力和競爭力兩個維度來為當前的網路安全企業進行了畫像，中國網路安全廠商中有5家處於領先者象限，1家為挑戰者，其餘多數廠商位於有遠見者和利基市場象限中。

《報告》顯示，安全廠商的商業模式一直在不斷進化中，目前產品型、集成服務型和綜合型的網路安全廠商構成了網路安全行業的中堅力量。產品型廠商毛利率較高，交付周期短、應收賬款周轉快；集成服務型企業毛利率較低、交付周期長，應收賬款周轉慢；綜合型企業毛利率居中、企業規模大、產品線長。中國網路安全行業整體在「體制+產品（硬體+軟體）+服務」的共同作用下，以行業技術為基礎，由國家政策牽引、其它自組織和監管部門協調，服務於各傳統行業，其發展呈現出明顯的周期性、地域性、周期性和行業性特徵。而頻發的安全事件、技術的更新迭代、行業人才的遷移、政策法規的出台、安全技術應用場景的擴展以及資本市場所影響的行業競爭格局劇變等，均為決定中國網路安全行業健康、持續發展的關鍵影響因素。

在展示了中國網路安全產業的面貌後，《報告》對網路安全行業的發展趨勢進行了展望。報告指出，客戶安全能力躍升將對網路安全行業提出更高要求；場景逐漸固化和技術微創新將引導網路安全行業進入平穩發展期；網路安全公司在市場競爭格局的演變中將逐漸呈現終局形態；資本運作將成為網路安全公司間相互競爭的關鍵手段。據悉，完整《報告》計劃在今年年底發布正式文字版。