誰能取代華為海思？緊跟、猛撲、追趕…
2019年下半年，一則「海思可能無法按需交貨」的消息悄然在華南市場蔓延，但並未引起廣泛關注，部分消息靈通的安防廠家、渠道商等有意加緊備貨。
此時距離海思被制裁的新聞剛過去一個多月，沒有人預料到這意味著「缺芯潮」的開始。
由於海思在制裁禁令之前下足了訂單，其尾單足以支撐起相當一段時間的市場需求，加上海思的主要客戶，如海大宇等頭部企業受的影響並不大，以至於造成一種海思仍能持續供貨的假象。
直到2020年8月，在經歷新一輪制裁之後，海思連尾單都已消耗殆盡，只能消耗庫存來少量供應大客戶，而多數中小客戶則收到了停止供貨的消息。
這時市場才明白缺芯的意義。震驚之餘，一場囤積居奇式的哄搶與炒作，在安防圈掀開序幕。
虛假市場
安防缺芯，這一點誰都知道。
但許多人不知道的是，這場缺芯潮，因資訊不對稱而被刻意「放大」了。
早在缺芯潮剛開始泛濫的時候，掘金志就曾指出這個放大效應：
一家缺貨10K找10家問，市場便以為有100K的需求，市場有30K的貨，無形之中就多出來70K的缺口 。
當恐慌情緒持續蔓延，市場參與者（尤其是中小廠商）由於無法獲取足夠的資訊，都擔心自身成為該事件的受害者，其行為就會變得非常不理性。猶如驚弓之鳥，任何風吹草動都極易引混亂。
以海思中低端價位的晶片為例，從2020年8月第一波實質性意義的缺芯危機開始，不到一個月的時間，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先後漲了近4～5倍，其高端晶片Hi3559A更是從500元漲到超3000元。
但平心而論，這種飛漲的情況非常罕見，某晶片企業員工甚至直呼：「錢大都被渠道商賺了。」
在他看來，海思停止供貨之後，市場上仍然有晶片可用，一部分是海思的庫存，另一部分則來自於其他晶片廠商。即便後者的產品在當時與前者相比存在差距，但在中低端晶片領域，也絕非到了不能用的境地。
「當時最恐慌的是那批沒有plan B的中小企業，因為海思之後的貨主要供給海大宇等大客戶，這些大客戶受影響較小，並且也早有準備。另外一些企業，此前就與富瀚微、君正等有合作，晶片供應也不受影響。」
該員工告訴掘金志，第一波缺芯實際上是這些沒有B計劃企業的「悲劇」，以及掌握市場資訊及供應渠道的渠道商的「喜劇」。
一邊是被放大的需求，另一邊則是被壓縮的市場供給，那些沒有議價權也沒有進貨渠道的企業，只能捏著鼻子接受來自市場的一次又一次漲價；渠道商則趁此機會賺得盆滿缽滿。
實際上，在中低端價位的IPC晶片領域，即便當時海思斷供，市場的其他玩家也能撐起局面。
「問題在於海思市佔率太高，突然騰出來的市場空白，第二梯隊的企業很難短時間內實現承接，因為擴大產能和產品線需要時間。」
然而就在這個空窗期，發生了市場瘋搶晶片的「鬧劇」，彷彿海思斷供之後，安防行業再無「芯」可用。但事實是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、國科微、瑞芯微、安凱等企業先後調整產品線，代工廠開足馬力搞生產，以爭奪市場份額。
就在這場「鬧劇」如火如荼進行時，疫情在世界範圍內的加劇，也將晶片行業逼入寒冬。晶圓短缺引發了全行業的缺芯潮，不論是安防、汽車，還是消費電子，都面臨著「一芯難求」的窘境。
晶圓短缺之後，代工廠紛紛上調價格，晶片廠商議價空間很小，因而不得不提高供貨價格，進而傳導至安防大廠，海大宇等企業的部分產品先後提價。
對於晶片廠商而言，雖然對代工廠沒什麼議價權，但在與需求方的博弈中，還是能佔據一定的優勢。同時，大廠往往是訂單的可靠保證，在海思受制裁與疫情的雙重影響下，安防大廠和晶片廠商之間的關係也更趨於穩定，各大廠幾乎都有著「專屬供應商」，比如海康與富瀚微。
這種「1+1」甚至「1+N」的組合模式，實際上影響著今後的安防晶片格局。
格局重塑
市場從不缺少參與者， 也不只有海思一個玩家。
如果把現階段的海思當作是搖搖欲墜的周王室，那麼富瀚微、星宸、君正等企業則是勢大力廣的諸侯國：誰都想取代海思，但誰都不敢說自己是下一個霸主。
然而有一點是可以確定的——在安防晶片領域，海思的昨日榮光基本很難再現。
某安防企業高層王偉告訴掘金志，2019年（包括）以前，海思是絕對的王者，市場格局可以用「一超多元」來形容。受制裁以後，2020年，其市場份額下降至30%左右；21年持續下探，「現在可能已經不足5%。」
該說法並非空穴來風，光大證券的研究顯示，2020年IPC晶片領域，雖然海思仍然保持了大約30%的份額，但星宸、富瀚微、北京君正、國科微四家企業合計佔據了近60%的市場。
2021年，迫於無人代工的窘境，海思的市場份額進一步下跌，這幾乎是板上釘釘的事。
王偉認為，2019年之前，海思憑藉著出色的技術和價格，依託產品建立了自己的生態圈，屬於獨一檔的存在，其餘幾家公司只能望其項背。
制裁發生後，市場先是恐慌了一段時間，接著就是炒作晶片。但對於多數安防廠商來說，他們並不喜歡炒作，這樣徒然增加產品成本，產品價格也跟著漲，而客戶從來都是用腳投票，炒作晶片最終肥的是那些囤積居奇的代理商、渠道商。
因此，許多安防廠商不得不退而求其次：海思太貴用不上，就用第二梯隊作為替代。
這便給了以星宸、富瀚微、北京君正為代表的原「預備隊」的轉正機會。
星宸的反應很快，在「缺芯潮」大規模來臨之前，（2019年10月）便一口氣發布了三款中低端價位的IPC晶片（SSC339G、SSC338G、SSC336Q）；北京君正緊隨其後，在19年的安博會上發布了現今最賣座的T31系列。這些晶片都直接對標海思Hi3516AV300等產品系列。
21年的業績漲幅，表明這些預備隊已然成功轉正：富瀚微凈利潤預增264.98%- 344.82%，國科微凈利潤預增252.83% – 323.40%，北京君正凈利潤預增1003.94%-1244.82% ······
王偉表示，現在的格局基本如下：富瀚微、SigmaStar（星宸科技）、君正等屬於第一梯隊，市佔率大概在60-70%左右，剩下的就是聯詠、安凱、國科微、以及一批初創公司。
可以說，海思讓出來的IPC市場份額，原來的二線部隊已經實現有效承接。
海思不可能重現榮光的另一個原因是，在市場已被有效承接的情況下，海思原有的生態隨之告破，即便未來海思可能捲土重來，但要攻破多家企業的護城河，恢復原有地位，也很難實現。這和海思時代，其他企業默默無聞是一個道理。
「中國企業也不希望海思一家獨大，而星宸、君正等企業借勢發展，也會形成自己的競爭力。」
一名從業者表示，晶片市場有一個很大的特徵：產品驗證周期長，很難在短時間內切換到另一家供應商，供需雙方也需要時間來建立信任橋樑。這也是第一波缺芯潮如此劇烈的原因之一。
「生態原本是海思的優勢，但在長期無法供貨的情況下，廠商也不得不轉向其他晶片企業，如果要再換回來，成本會很高，廠商們也不一定願意了。」
除了在中低端產品上蠶食海思丟掉的市場外，各大企業也先後進軍高端晶片。
富瀚微在21年2月以3.3億元收購眸芯科技32.43%股權，成為其控股股東，而眸芯科技的主要產品為智慧影片監控系統後端設備（DVR、NVR等）主處理器SoC晶片；北京君正也於2020年下半年推出了T40，直接對標海思中高端。一名接近君正的從業人員透露，君正專業後端晶片A1已經發布量產，將於今年上市。
這意味著，海思時代處於弱勢地位的晶片企業，如今正一步一步完善產品線，逐漸建立起屬於自己的「朋友圈」，形成護城河。
但就目前的情況來看，高端晶片仍然以海思的3559最賣座，前述AI晶片員工表示，「現在一顆3559的價格維持在2000元以上，暫時還沒有別的產品能與之競爭」。在他看來，現在中國幾家企業大有崛起之勢，但任何一家都無法形成海思那樣的絕對優勢。
王偉也持類似的觀點：中國晶片格局已經完全改變，新的格局正在形成，現在靠前的企業，如星宸、富瀚微、君正、國科微等，都不具備統一江湖的實力。
「但未來必然有三家會佔據上風，形成三足鼎立的局面。」
脫穎而出
誰會成為下一個海思？
不少人將這個問題理解為，在競爭市場上，目前的這幾家企業，誰最可能接海思的棒，開啟類似於海思時代的局面。
但實際上，市場並不需要、也無法再造另一個海思，而是一個均衡的、具備充分競爭力的格局。這樣不論對安防大廠，還是中小企業，亦或是晶片廠商本身，都有益處。
在王偉看來，目前安防晶片企業有十數家，但只有擠進TOP3，才能在未來市場上擁有話語權。
但要入圍TOP3，並不容易，首當其中要判斷形勢以作部署。
就如同海思抓住了安防數字化、網路化變革機遇，推出了支援H.264的影片編解碼晶片Hi3510，成為海康大華的御用晶片；接著又與時俱進推出AI只能晶片，經過十多年的發展，成為安防晶片領域的 No.1。
現在的安防行業正在發生新的變化：
－ 大消費類與傳統安防界限模糊，並且前者向後者滲透
以前的安防主要面對渠道，需要專業的項目型產品，但現在很多場景，如商超、店鋪、小區等，消費類產品已經能夠滿足需求，並且憑藉價格、體積等優勢，逐步向傳統安防滲透。
－ 封閉AI逐漸淡出市場，開放AI成為主流
「AI+安防」產生的化學反應能量巨大，未來的AI一定是開放的，不具備平台開發能力的AI，將被市場逐漸拋棄。
－ 產品品類大串聯
IPC晶片、AI演算法、NVR以及低功耗攝像機之間，將形成整體串聯的方案。
這三大變化，意味著晶片企業不單要考慮產品線，還要加大對AI的投入，以市場需求為導向，提供涵蓋各品類、低中高端的產品。
王偉認為，安防晶片企業要做大做強，除了有靈敏的市場嗅覺與戰略部署之外，晶片本身屬於技術+資金密集型產業，不存在投機情況，企業要有長期持續投入人才和資金的定力。
「核心技術要有充分的積累，而這並非一朝一夕就能達到。」
結語
缺芯潮何時能迎來拐點？
帶著這個問題，掘金志採訪了多位業內人士：
某AI公司晶片研發：疫情、國際局勢變化等不確定性因素太多，情況尚不明朗；
某安防廠商市場：缺芯情況已得到緩解，行業「去海思化」明顯；
某渠道商業務：前端晶片價格保持兩位數增長，後端總體增長，但增幅不大；
某晶片企業管理：從晶圓產能來看，預計在2023年以後。
可以看出，安防缺芯的情況得到一定程度緩解，但仍然會持續到未來幾年。
海思之後，市場並未沉寂，而是愈發活躍：中國主流安防晶片企業、AI晶片企業都在加大研發投入，志在成為行業TOP3。
這場拉力賽，必將在AI安防行業留下濃墨重彩的一筆。
