Dynamics CRM實體系列之圖表
- 2021 年 4 月 20 日
- 筆記
- Dynamic CRM, Dynamics CRM
本節開始講解Dynamics CRM的圖表功能。任何產品基本上都會有數據分析的工具，Dynamics CRM當然也不例外，作為一個專門做銷售管理的軟體數據分析自然也是對於銷售管理者的決策有很大的作用的。Dynamics CRM自帶了8種圖標格式。分別是柱形圖、條形圖、面積圖、折線圖、餅圖、漏斗圖、標記、圓環圖。
圖表功能是基於單個實體的單個視圖提供欄位來進行數據的分析，每個圖表只能分析一個實體，另外我們在創建圖表前一定要想好規劃需要統計哪些欄位然後再對應先製作好視圖後再進行圖表的創建。
圖表與視圖一樣也分為個人圖表和系統圖表，個人創建的圖表僅個人可以查看分享系統管理員也無法對其進行查看和編輯，系統圖表的作用是給儀錶盤提供基礎的分析圖表以供儀錶盤做一個整體的分析統計介面，讓用戶可以便捷的瀏覽系統的關鍵實體的數據資訊。
首先是個人圖表的創建。打開需要創建圖表的實體視圖介面，右側有一欄圖表欄，點擊後就可以進行個人圖表的創建了。
默認創建的實體是沒有圖表的，下面就是個人圖表創建的區域。「+」按鈕可以直接新建圖表，」…「按鈕可以下拉出兩個操作一個是展開\摺疊：可以拓展圖表區域更方便的查看和切換圖表。導入圖表：通過導入其他製作好的XML格式的導出圖表文件可以複製其他的圖表到個人圖表下面。
下面先創建個人圖表，點擊展開/摺疊按鈕先把介面弄大方便操作。接下來點擊加號或者中間的「單擊此處以創建新圖表」橙色字樣進入到圖表的創建頁面。
第一個輸入框可以定義圖表的名稱。
接下里就是圖表的預覽圖，在我們創建圖表的過程這個圖表會不斷的根據我們設計的情況預覽圖表的樣子。
圖表都需要選兩個維度，不同的類型的圖表每個維度可選的欄位數量也不一樣。不同的欄位類型也會有不同的數據聚合方式。另外個人圖表只支援除標籤和環形圖的其他六種圖表。
TIP：柱形圖、面積圖、線型圖可以交叉在一個圖表使用，其他類型的都只能單獨使用。
下面會對每種圖表做一一的講解。
數據選擇分【序列】和【水平】兩種，水平是分類依據（可以理解為Group By），有且只能有兩個水平分類，不能選擇圖表的類型。序列是根據水平分類後分組的數據結果，最多可以添加五個，並且可以選擇圖表的類型。
1、柱行圖
柱行圖也就是我們常說的條形圖，主要用於直觀的展示一些跨類別的數據。例如不同地區的平均銷售額等。
柱行圖可以添加五個不同的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另外一類只能選一個欄位。可以根據自己的實際需求進行添加
選擇圖表旁邊還有一個
按鈕，有三個選項，可以設置展示數據的數量，第一個選項是按正向排序顯示前幾條（3、5或者自定義數量）第二個選項是按倒敘顯示前幾條(3、5或者自定義數量)
下面是一個以區域為橫坐標，營業額總計為縱坐標的柱行圖效果
同時圖表支援鑽取，如果想查看華北地區的單價我們可以做如下操作
鑽取後的結果 
2.條行圖
條形圖也通常用來對比不同類別的值，條行圖和柱行圖的表現形式剛好相反，它是橫著排列數據的。另外一處不一樣的地方是條狀圖添加了序列後還是只能使用條狀圖，其他的不能和條行圖混合使用。
條行圖可以添加五個不同的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另外一類只能選一個欄位。可以根據自己的實際需求進行添加
3、面積圖
面積圖利用面積來展示數據的區域，通常用來展示一段時間內數據之間的差異。
面積圖可以添加五個不同的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另外一類只能選一個欄位。可以根據自己的實際需求進行添加
4、折線圖
折線圖一般用於顯示隨著時間變化的趨勢
折線圖可以添加五個不同的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另外一類只能選一個欄位。可以根據自己的實際需求進行添加
5、餅圖
餅圖主要展示每個數值所佔的比例。
餅圖僅可添加一個序列和一個水平分類。
6、漏斗圖
漏斗圖是按照數據逐層遞減展示數據的一種分布圖表。
漏斗圖僅可添加一個序列和一個水平分類。
當圖表有數據後，圖表的控制介面也有一些變化。
點擊左上角下拉箭頭可以切換已有的圖表，右邊的… 多了另存為：將圖表複製一份；導出圖表：將當前圖表導出為一個XML文件；刪除圖表：刪除當前圖表；分派：分派當前圖表給其他用戶；共享：共享圖表給其他用戶。
系統圖表
系統圖表實在有開發許可權的賬戶再後台創建的圖表，圖表是全局的所有人可見。創建方式後台實體下面的圖表
前六種創建的方式和個人的一樣。剩下兩種標記和環型圖是系統圖表獨有的類型。
7、標記
標記類似一個枚舉的小標貼一樣的圖表，可以散列的展示一部分數據資訊。它主要應用於互動式儀錶盤，普通儀錶盤不適用。
8、環形圖
環形圖是用圓環表示數據的值所佔比例的圖表，同樣它主要應用於互動式儀錶盤，普通儀錶盤不適用。
標籤 環形圖
本節內容到此結束，關於儀錶盤的應用會有專門講解。下一節講解欄位關係。
