什麼導致了缺芯潮？
誰能想到，車企停產的原因竟然是晶片不夠用了。
德國大眾集團，作為全球燃油車的銷量霸主，因為「缺芯」導致數萬輛汽車停產，集團也遭受了巨大的損失。
目前因車用晶片短缺問題，大眾考慮向其供應商博世和大陸集團，提出損害賠償要求。
大眾中國CEO馮思翰接受媒體採訪時表示，由於晶片缺少，導致ESP無法生產，約1.5萬輛汽車的面臨減產。
就在去年12月缺芯的問題就讓大眾在中國產量損失了5萬輛。
不僅大眾，奧迪也遇到了一樣的問題。
近日奧迪首席執行官庫斯·杜茲曼表示，由於汽車晶片短缺，已經有超過1萬名員工休假，並且今年一季度會接近所能讓減產的數量少於1萬輛。
不光大眾和奧迪，戴姆勒、寶馬、豐田、日產、斯巴魯等車企也受到晶片短缺的影響。
缺芯問題比想像的嚴重許多
業內人士表示，晶片短缺對於同步車企的影響，要比預期的嚴重。
1月24日，據央視財經報道，受疫情影響，由於國際晶片市場出現了短缺潮，汽車行業受到波及。
目前，大眾、福特、豐田等多家汽車企業不得不採取削減產量、減產等方式應對危機。
除此之外，為了保證更高的利益，不少車企做出了棄車保帥的決策。
戴姆勒將有限的晶片供應優先提供給生產BenzS級等車型，以此帶來更高利潤率。
大眾集團也採取了類似的措施應對晶片告急，確保晶片能優先供應保時捷旗下車型以及斯柯達新推出的純電動SUV車型。
美國伯恩斯坦研究公司預計，2021年全球範圍內的汽車晶片短缺將造成多達450萬輛汽車產量的損失，相當於全球汽車年產量的近5%。
另一方面，汽車晶片供應商英飛凌、恩智浦、德州儀器、瑞薩電子等廠商則表示，汽車行業恢復的速度快於預期，目前各大企業集中訂購晶片，給供應鏈也帶來了巨大的壓力。
車用晶片的價格紛紛上調
其實，缺芯的問題主要集中在晶圓廠的產能不夠。
目前晶圓廠的產能主要分為 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情況下 8 英寸和 12 英寸的應用量最大。
然而在疫情期間，來自消費電子、工業市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到 8 英寸晶圓。需求激增導致了市場上的 8 英寸晶圓產能持續緊張。
缺貨潮衝擊上、下游供應鏈，車用晶片需求激增，將供應鏈產能逼近極限，從而推高外包成本，在此情況下各大晶片廠紛紛提高售價。
據《香港經濟日報》1 月 23 日消息，瑞薩電子、恩智浦在內等多家晶片製造商，打算將車用晶片價格上調 10 至 20%。
恩智浦和意法半導體（STMicroelectronics）等要求客戶為車用晶片產品額外支付 10 至 20% 費用，日本東芝也計划上調汽車半導體等產品價格。
並且，根據集邦諮詢數據，2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%-10%，聯電、世界先進等公司在去年第四季度將價格提高了約10%-15%，行業景氣度有望持續。
什麼導致了缺芯潮？
整個行業來看，受缺貨潮影響，很多終端企業恐慌性下單，甚至部門企業下單量是往年的幾倍。
終端商搶晶片，製造企業搶晶圓。
而8英寸晶圓產能緊缺將持續半年以上。
據工商時報報道稱，受上游晶圓代工產能持續爆滿的影響，今年上半年半導體封測產能仍嚴重吃緊。
訂單的持續湧入，諸如日月光這類大廠的投控產能已經排滿到今年下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿。
不僅如此，近年來模擬晶片和功率半導體市場規模發展迅速，下游如5G、物聯網的發展也推動了8英寸晶圓需求爆發。
根據國際半導體產業協會去年11月份發布的全球晶圓預測報告，到2021年底，8英寸晶圓生產線數量將增加到202條，超過歷史最高值。
市場關心的是8英寸晶圓缺貨將持續多久。
對此中泰證券表示，預計新增產能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大於產能增速，8英寸片緊缺將至少持續至2021年下半年甚至2022年。
缺芯的問題不光在汽車領域。
據中國台灣媒體報道，由於蘋果、三星等品牌計劃推出採用Mini LED背光顯示的筆記型電腦電腦、平板和電視，導致Mini LED晶片需求暴增，出現結構性缺貨，部分從業者已經將價格上調5%-10%。
缺貨、漲價等現象預示著Mini LED需求有望在今年呈現爆髮式增長。
短期內車用晶片很難實現國產替代
國際市場的缺芯問題一塌糊塗，那麼中國市場呢？
由於車規晶片需要的技術含量較高，中國企業很難短時間內「變」出來夠數的晶片供給整個市場。
就汽車行業而言，中國汽車市場的體量非常大，對於汽車晶片的採購需求也更加龐大。
而如今市場的問題也體現了中國汽車廠對國外晶片的嚴重依賴。
汽車晶片包括MCU、IGBT、MOSFET、感測器及其他半導體元器件，而在傳統的燃油汽車中，MCU價值量佔比高達23％。
在純電動汽車中，MCU佔比僅次於IGBT等功率半導體晶片，約為11％。
相關數據顯示，中國汽車半導體產值佔全球不到5％，部分關鍵零部件進口量高達80％－90％。
而2019年全球汽車晶片市場規模約為3100億元，中國車規級晶片產業規模卻不足150億元，換算一下就是產業規模不足5%，同期中國汽車產業規模佔全球市場達30％以上。
其實，車用晶片和消費電子晶片對應不同應用場景，因此車用晶片種類繁多在部分領域國產替代進展較快。
綜合分析來看，第一財經表示，車企缺芯這次風波讓漲價疊加放量環節的龍頭公司非常受益。
寫在最後
其實，中國晶片缺貨現象主要集中在中高端晶片上，而指紋識別、相機CIS等品類目前供給充足，不會存在缺貨現象。
中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華曾表示，儘管部分企業的生產在今年第一季度受到較大影響，但就2021年全年而言，晶片短缺的影響不會太大。
對於部分企業晶片出現供應短缺的原因，中國汽車工業協會分析認為主要有以下幾點：
1、疫情的持續導致投資方謹慎，而今年上半年晶片行業對消費電子和汽車市場預測偏保守，而對良好的市場發展趨勢預判準備不足；
2、在5G的推動下，全球電子消費領域對晶片的需求迅速增加，並搶佔了部分汽車晶片產能，且這種趨勢在明年會進一步加劇。同時，晶片的價格也在逐步攀升，進一步降低汽車行業晶片的生產配額；
3、歐洲和東南亞一直飽受疫情的影響，許多晶片供應商不得不降低產能或乾脆關停工廠，這進一步導致了晶片供需的失衡；
4、隨著汽車電動化、智慧化、網聯化程度的不斷提高，車用晶片的單車價值持續提升，推動全球車用晶片的需求快於整車銷量增速。
