計劃募資200億元 科創板上市委:同意吉利汽車發行上市

9月28日,科創板上市委發布2020 年第 83 次審議會議結果公告,科創板上市委同意吉利汽車控股有限公司發行上市(首發)。

根據吉利發布的招股說明書顯示,吉利汽車此次回歸A股的初始發行股份數量不超過1,731,666,448股,占發行後股份總數的比例不超過15.00%。

計劃募資200億元 科創板上市委:同意吉利汽車發行上市

吉利汽車此次準備募集資金204億元,其中,84億用於新車型產品研發項目,30億用於前瞻技術研發項目,30億用於產業收購項目,60億用於補充流動資金。

而在登錄科創板之前,吉利就已屬於港股的紅籌企業。截止9月28日收盤,吉利的股價為15.26港元,總市值為1497.48億港元。

若此次科創板成功上市,吉利汽車將成為中國A+H汽車第一股,同時也是科創板整車企業第一股。

此外,招股書顯示,2017年至2019年及2020年1月-6月,吉利汽車分別實現營業收入935.35億元、1073.34億元、981.38億元和371.2億元;

歸母凈利潤分別為104.92元、124.63億元、82.14億元和23.01億元。

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報告期內,公司三大品牌合計銷量(含領克品牌)分別為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛及53.04萬輛。

根據中汽協統計數據,三大品牌合計銷量市佔率分別為5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,連續三年半均為中國自主車企銷量首位。

此外,在報告期內,吉利汽車持續對節能車型及相關技術進行大量研發投入。2019年度,公司研發投入合計54.51億元。

在核心的電控軟硬體系統方面,公司已擁有48V、高壓混動、純電動、車身控制、高壓電機控制及燃料電池系統控制及軟體的開發能力,掌握了新能源VCU、IPU、BMS等核心零部件技術,並均已實現量產應用。

而此次在科創板發行股份,擬融資204億元,吉利汽車將會投向新車型產品研發、前瞻技術研發、產業收購以及補充流動資金等。

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