大幕開啟 數據中心交換機市場迎來新的時刻

• 2020 年 2 月 21 日
• 筆記

作者簡介：張漸修，任職於上海同悅信息科技有限公司從事P4交換機相關工作，Wechat: Tooyumzjx。

新年伊始，也是Dell』Oro Group分析師們對各自關注市場的五年預測進行更新的開始，我們回顧過去一年的實際表現以及其對新的一年的影響；同時我們也審視在不同會議上的記錄，以及我們在採訪業內主要決策者和傑出工程師時收集到的見解，這些受訪者來自於系統和組件供應商、系統集成商、雲服務供應商(SPs)、電信服務提供商(Telco SPs)和大型企業等不同行業。

作為新的一年和新的十年的開始，這是一個特別激動人心的時刻，與各位看官分享我們將在2020年及2020+看到的主要趨勢。

宏觀經濟條件將在塑造2020年的需求環境方面發揮重要作用。我們預計中美之間持續的貿易摩擦，再加上美國總統大選可能會造成市場的不確定性；

宏觀經濟的阻力以及其他問題將會影響2級和3級雲服務提供商以及大型企業的支出，在這段不確定時期，這些企業可能會暫時依賴1級公共雲服務提供商來擴大容量。然而，我們預計一旦這些問題得以解決，來自大型2級雲服務提供商和企業的支出將會加快，因為對它們來說建立和運營自己的數據中心將更加經濟；

由於400Gbps光模塊大批量供貨的延遲，谷歌和亞馬遜之外的400Gbps升級周期將在2020年底/2021年初開始啟動。預計Facebook將在2020年底開始其帶寬升級（受Broadcom的Tomahawk 4芯片的推動）。微軟要等到2021年初用於數據中心互連的400Gbps ZR光模塊可用才會升級；

谷歌和亞馬遜的400Gbps更新計劃對任何品牌交換機供應商的業績都沒有影響，因為這兩個雲服務提供商在其網絡中主要部署白盒交換機。然而，當Facebook和微軟啟動網絡升級計劃時，所有的目光都將聚焦在市場份額的贏家和輸家身上；

隨着中國努力發展自己的供應鏈，我們預計未來幾年將會看到更多進展，特別是我們將會看到交換芯片的進步，這將進一步推動該領域的競爭。在過去的幾年裡，許多新興的供應商已經進入了商用交換機芯片市場，更不用說思科最近宣布願意將其芯片出售給第三方。在市場僧多粥少的局面下，觀察5年後哪些公司會繼續經營下去，哪些公司會迷失在歷史的長河將是一件有趣的事情；

當前白盒的部署主要是受一些大型雲服務提供商的驅動。然而，隨着這個領域變得越來越擁擠，我們預計白盒供應商將嘗試擴展到2級雲SP、大型企業和電信SP。我們預計白盒和品牌交換機供應商之間的下一個戰場將是大型的2級雲SP、電信SP和企業市場的高端客戶。我們預計品牌交換機供應商將擴大其解耦系統的供應，以應對來自白盒供應商的威脅；

光模塊將在數據中心交換市場中扮演越來越重要的角色。高容量、低成本光模塊現在並仍將繼續推動速率的提升。此外，隨着網絡速率超過800Gbps，可插拔的光模塊將會遇到密度和功率問題。此時行業將被迫採用替代技術，如CPO光模塊。我們預計這種轉變將會給供應鏈帶來重大衝擊，因為這需要一種全新的商業模式。我們還預期在交換芯片供應商、交換系統供應商和光收發器供應商之間會有大量的收購、合併和合作。觀察哪些玩家將茁壯成長，把轉型變成在市場中獲得份額的機會，以及哪些玩家將在轉型過程中失敗，將是一件有趣的事情；

在未來幾年，隨着400Gbps以及更高速度得到更多部署，用於交換機的DWDM光模塊而不是用於數據中心互連(DCI)的DWDM傳輸系統的數量預計會增加。

隨着商用芯片能力的提升以及網絡操作系統（NOS）基於這些能力不斷豐富特性，我們預計數據中心交換產品在數據中心之外的可部署案例的數量將繼續增加；

我們預計100Gbps SerDes技術能夠推動服務器與架頂(ToR)交換機連接的新方法。100Gbps的SerDes將會導致大量的通道損耗，這使得傳統的銅纜直連(DAC)難以超過3m的距離，因而難以繼續用於服務器到ToR的連接；

我們預計機器學習和人工智能應用程序可能會推動數據中心內部資源池(計算/存儲/內存)互連的新方式。

參考文獻：https://www.delloro.com

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